Scandlines solgt for milliarder

Rederiet er blevet solgt af sine engelske ejere. De nye ejere er to investeringsfonde.

Scandlines nu tidligere ejere, den britiske kapitalfon 3i Group plc (“3i”) meddeler, at de har solgt deres investering i Scandlines for en samlet egenkapitalværdi på EUR 1,7 milliarder til et konsortium bestående af First State Investments og Hermes Investment Management.

Der er tale om to langsigtede infrastrukturinvestorer, der primært repræsenterer europæiske pensionsselskaber.

- Jeg har været meget glad for samarbejdet med 3i om at transformere selskabet og udvikle dets vækstpotentiale. Jeg glæder mig til at arbejde sammen med de nye ejere. Scandlines er en fantastisk virksomhed med dedikerede medarbejder; vi kommer alle til at drage fordel af denne langsigtede investering.”
Rothschild har fungeret som finansiel rådgiver for 3i og Scandlines i forbindelse med transaktionen, der er underlagt de sædvanlige godkendelser. Deutsche Bank og Macquarie har fungeret som finansielle rådgivere for First State Investments og Hermes Investment Management, siger direktør i Scandlines Søren Poulsgaard Jensen.

Værdien af 3i’s 55 procents andel per 31. december var EUR 744 millioner eller £ 662 millioner pund, transaktionsværdien repræsenterer en forøgelse på 27 procent af denne værdi. 3i har besluttet at geninvestere i Scandlines til samme transaktionsværdi og erhverver i den forbindelse 35 procent sammen med First State Investments (50,1 procent) og Hermes Investment Management (14,9 procent). Det kontante nettoprovenu til 3i efter geninvesteringen bliver EUR 347 millioner og forventes modtaget i første kvartal af 2019.

Scandlines driver to korte færgeruter med høj frekvens mellem Danmark og Tyskland og varetager dermed den vigtige transportkorridor mellem Skandinavien og det europæiske fastland.

Selskabets otte færger sikrer effektiv og pålidelig transport til professionelle fragtvirksomheder og private passagerer med flere end 42.000 afgange årligt.

3i og fonde forvaltet af 3i købte i første omgang 40 procent af aktierne i Scandlines i 2007. Tre år senere købte de yderligere 10 procent fra Deutsche Seereederei og erhvervede de resterende 50 procent fra Allianz Capital Partners i november 2013.

Siden 2007 har 3i støttet Scandlines i at transformere en statsejet virksomhed til et “best in class” rederi. Scandlines har i den forbindelse solgt sine baltiske fragtruter samt ruten Helsingør-Helsingborg og fokuseret forretningen omkring to infrastrukturruter i direkte forlængelse af motorvejene mellem Danmark og Tyskland.

Transformationen har også medført investering i selskabet for at øge væksten i kerneforretningen, der består af transport af køretøjer, og modernisering af grænsehandelsbutikkerne.

Scandlines har desuden investeret i grøn teknologi og bygget to nye færger til ruten Gedser-Rostock, hvilket har øget kapaciteten og frekvensen. Selskabet har for nyligt gennemført en EUR 862 millioner ”investment grade” infrastrukturrefinansiering, hvilket reducerer Scandlines’ langsigtede låneomkostninger betydeligt.

First State, Hermes Investment Management og 3i ønsker at støtte Scandlines’ fortsatte vækst, herunder yderligere investering i grøn teknologi. Som langsigtede investorer vil de tre aktionærer fortsat støtte ledelsen i at levere god kundeservice, sikker drift og optimere de grønne tiltag yderligere.
Peter Wirtz, partner hos 3i i Tyskland, siger:

- I løbet af vores investeringsperiode er Scandlines blevet omformet fra en statsejet virksomhed til et vigtigt infrastrukturaktiv, der sikrer de centrale transportkorridorer mellem Danmark og Tyskland. Mellem 2012 og 2016 har rederiet investeret EUR 365 millioner i grøn teknologi, nye færger og opgradering af havne- og terminalanlæg for at etablere sig som en bæredygtig og pålidelig trafikmaskine. Scandlines har været en fantastisk investering for os og vores geninvestering i virksomheden – sammen med First State og Hermes Investment Management – afspejler vores tillid til den fortsatte succes. Selskabet er likviditetsskabende og har siden vores investering leveret en stærk kapitaltilvækst. Vi er overbeviste om, at virksomheden går en robust fremtid i møde og glæder os over at kunne fortsætte investeringen i en så veldreven virksomheden, der performer meget stærkt.

- Vi glæder os over at være nået til enighed med Hermes Investment Management og 3i om at blive partner i Scandlines og ser frem til at arbejde tæt sammen Scandlines’ ledelse og medarbejdere. Som langsigtede infrastrukturinvestorer, der primært investerer på vegne af europæiske pensionskasser, er vi især imponeret af Scandlines integrerede transportmodel. Ved at levere højfrekvent, miljøvenlig transportservices af høj kvalitet fungerer Scandlines som en vigtig forbindelse mellem det europæiske fastland og Skandinavien, lyder det fra Marcus Aure, partner hos Infrastructure Investments, First State,

Scandlines opererer et vigtigt transport link mellem Danmark og Tyskland og er en fremragende europæisk investering i vores portfolio Hermes Investment Management.

- Vi forventer, at vores investering i Scandlines med sit fokus på virkelig god kundeservice og høj sikkerhed samt energieffektivitet vil give et langsigtet stabilt cash flow. Som investor tænker vi langsigtet og har fokus på ansvarlige og fornuftige investeringer for vores kunder. Vi glæder os til at arbejde sammen med Scandlines’ meget kompetente ledelsesteam, vores partnere i First State og 3i samt lokale stakeholders for at understøtte Scandlines’ fortsatte succes, mener Peter Hofbauer.


Hold dig opdateret med Leder IDAG

Skriv kommentar
Forsiden lige nu

Nye regler: Virksomheder skal ikke længere fyre for gråspurvene

Energibesparelser hos industri- og servicevirksomheder får støtte

Pulje for private afskaffes. I stedet indføres tilskud til erhverv.

Ny lov garanterer lønmodtagere ved konkurs

Lønmodtagernes Garantifond skal lægge ud, hvis den konkursramte hævder, at virksomheden er overdraget til en offentlig virksomhed eller til en privat, der har offentlig garanti.

Tiltrækning af talent er nu danske lederes største udfordring

Hver anden af de stærkeste teknologivirksomheder har problemer med at finde talenterne, viser ny analyse

Her er de tre grupper af medarbejdere virksomhederne mangler mest

Både faglægte og højtuddannede analytikere går virksomhederne ofte forgæves efter, viser nye tal. Også selvom de udlover en dusør til ansatte, der lokker en kollega til.

Bøder haglede ned over ulovlige vognmandsfirmaer

Både proforma-virksomhederne og ejerne fik bøder, mens fortjenesten blev konfiskeret i sag om ulovlig godskørsel.

Nyhedsbrev

Ny topchef til Nagel

Netto fører an i indbringende år for Dansk Supermarked

Netto havde sit stærkeste år nogensinde, siger topchef i Danske Supermarked om 2017.

Fremtidens arkitekter skal være bedre til business

Diskret gazelle tredobler overskud på fire år

Vestjyske Notio Living har de seneste år været på listen over landes hurtigst voksende virksomheder.

Efter offensive investeringer: Kvik leverer rekordregnskab

For tredje år i træk leverer det danske køkkenfirma Kvik et rekordregnskab. Fremover skal der investeres i vækst og åbnes en butik hver måned

Danske specialfødevarer på charmeoffensiv i Hamburg

Unibrew solgte og tjente mere

MiR solgt i milliard-handel

Amerikansk koncern, der også ejer Universal Robots, har købt robotproducenten.

Hver tredje har underskud – har dine kunder?

Over 70.000 danske selskaber havde røde tal i deres seneste årsrapport. I disse måneder afleverer de fleste danske selskaber nye regnskaber . Det kan være en god øvelse at følge med i om kunder og leverandører er i blandt dem, der er i minus.

Miljøstyrelsen skal betale 40 millioner til mosebrug

Årelangt opgør i Vestre Landsret er endt med, at Pindstrup Mosebrug får tilkendt stor erstatning.

Logistiksatsning i Aarhus skal drive dansk interiørkædes ekspansion i resten af verden

Nyt logistikcenter grundlag for en fordobling af antallet af butikker i verden de kommende tre år.

Boom på logistik-området får ekstra hjælp til væksten

Nyt vækstteam skal fjerne barrierer for handel og logistik

Topleder i spidsen for Center for Industrien Elektronik

Thomas Ebel skal stå i spidsen for nye elektronikingeniøruddannelser i Sønderborg

Rationel Vinduer slår omsætningsrekorden

Fabrikken står samtidig bag det bedste resultat i Dovista-gruppen, hvor Velfac dog taber 44 millioner på bundlinjen

Danfoss sælger varmepumpeproducent

DFDS lukker Nordsørute

GLS bag ny østjysk terminal: Skaber 100 arbejdspladser

Eksport: Snart bliver det lettere at handle med Japan og Singapore

EU’s frihandelsaftaler med Japan og Singapore har været længe undervejs, men nu har EU-kommissionen godkendt juraen

To automatik-firmaer er gået sammen

Skiltevirksomhed solgt

Kasper Holten ny chef for Det Kongelige Teater

Danskere lægger 16 millioner i slovensk healthtech-startup

Ældre stormer frem på arbejdsmarkedet

Hvert andet firma arbejder med sundhedsinitiativer

Grønbech & Sønner udvider i Vejle

Konkurs koster hos Burmeister & Wain

Danmarks største arkitektfirma satser på træbyggeri

Udenlandske datacentre skal booste fjernvarme i Danmark

Anlægsgartner vækster planmæssigt

Udviklingshus øger på bundlinjen

Se alle Medlemmernes egne nyheder

FUJI - Verdens mest miljørigtige SUPER alkaline batteri produceret af 85% recyklings materiale.

Ny, stærk controller fra Schneider Electric med indbygget sikkerhed

Konfiguration - Lad kunderne vælge, og få differentierende fordele

Byggepladsplaner der giver overblik

CO2 neutralt website, et dansk initiativ.

Nettilslutning af produktionsanlæg

Hent jeres kantbukkede emner hos VPD bearbejdning

Jobordren gør det nemmere for butiksejeren

Effektiv logistik hos FødevareBanken støtter socialt udsattes behov

FUJI - Verdens mest miljørigtige SUPER alkaline batteri produceret af 85% recyklings materiale.

Mindre offentligt opgavetyveri, tak!

Når sikkerheden er i højsædet…

Hold dig skarp med Dansk Energis kurser!

Giv dine sælgere det rette værktøj

FUJI - Verdens mest miljørigtige SUPER alkaline batteri produceret af 85% recyklings materiale.

Kontaktløse betalingers korte og intense Danmarkshistorie

Morgenseminar om 3D scanning

V2C udvider i Aarhus

Introduktion til elmarkedet

FUJI - Verdens mest miljørigtige SUPER alkaline batteri produceret af 85% recyklings materiale.

UGENS lagermaskine fra KAPEMA

Styr din entreprise!

Alle byggeriets parter kan nu mødes i 3D

GDPR - EU har ændret reglerne, vi stiller skarpt på Anonymisering af perso...

FRECON styrker bestyrelsen

Send til en kollega

0.228