Scandlines solgt for milliarder

Rederiet er blevet solgt af sine engelske ejere. De nye ejere er to investeringsfonde.

Scandlines nu tidligere ejere, den britiske kapitalfon 3i Group plc (“3i”) meddeler, at de har solgt deres investering i Scandlines for en samlet egenkapitalværdi på EUR 1,7 milliarder til et konsortium bestående af First State Investments og Hermes Investment Management.

Der er tale om to langsigtede infrastrukturinvestorer, der primært repræsenterer europæiske pensionsselskaber.

- Jeg har været meget glad for samarbejdet med 3i om at transformere selskabet og udvikle dets vækstpotentiale. Jeg glæder mig til at arbejde sammen med de nye ejere. Scandlines er en fantastisk virksomhed med dedikerede medarbejder; vi kommer alle til at drage fordel af denne langsigtede investering.”
Rothschild har fungeret som finansiel rådgiver for 3i og Scandlines i forbindelse med transaktionen, der er underlagt de sædvanlige godkendelser. Deutsche Bank og Macquarie har fungeret som finansielle rådgivere for First State Investments og Hermes Investment Management, siger direktør i Scandlines Søren Poulsgaard Jensen.

Værdien af 3i’s 55 procents andel per 31. december var EUR 744 millioner eller £ 662 millioner pund, transaktionsværdien repræsenterer en forøgelse på 27 procent af denne værdi. 3i har besluttet at geninvestere i Scandlines til samme transaktionsværdi og erhverver i den forbindelse 35 procent sammen med First State Investments (50,1 procent) og Hermes Investment Management (14,9 procent). Det kontante nettoprovenu til 3i efter geninvesteringen bliver EUR 347 millioner og forventes modtaget i første kvartal af 2019.

Scandlines driver to korte færgeruter med høj frekvens mellem Danmark og Tyskland og varetager dermed den vigtige transportkorridor mellem Skandinavien og det europæiske fastland.

Selskabets otte færger sikrer effektiv og pålidelig transport til professionelle fragtvirksomheder og private passagerer med flere end 42.000 afgange årligt.

3i og fonde forvaltet af 3i købte i første omgang 40 procent af aktierne i Scandlines i 2007. Tre år senere købte de yderligere 10 procent fra Deutsche Seereederei og erhvervede de resterende 50 procent fra Allianz Capital Partners i november 2013.

Siden 2007 har 3i støttet Scandlines i at transformere en statsejet virksomhed til et “best in class” rederi. Scandlines har i den forbindelse solgt sine baltiske fragtruter samt ruten Helsingør-Helsingborg og fokuseret forretningen omkring to infrastrukturruter i direkte forlængelse af motorvejene mellem Danmark og Tyskland.

Transformationen har også medført investering i selskabet for at øge væksten i kerneforretningen, der består af transport af køretøjer, og modernisering af grænsehandelsbutikkerne.

Scandlines har desuden investeret i grøn teknologi og bygget to nye færger til ruten Gedser-Rostock, hvilket har øget kapaciteten og frekvensen. Selskabet har for nyligt gennemført en EUR 862 millioner ”investment grade” infrastrukturrefinansiering, hvilket reducerer Scandlines’ langsigtede låneomkostninger betydeligt.

First State, Hermes Investment Management og 3i ønsker at støtte Scandlines’ fortsatte vækst, herunder yderligere investering i grøn teknologi. Som langsigtede investorer vil de tre aktionærer fortsat støtte ledelsen i at levere god kundeservice, sikker drift og optimere de grønne tiltag yderligere.
Peter Wirtz, partner hos 3i i Tyskland, siger:

- I løbet af vores investeringsperiode er Scandlines blevet omformet fra en statsejet virksomhed til et vigtigt infrastrukturaktiv, der sikrer de centrale transportkorridorer mellem Danmark og Tyskland. Mellem 2012 og 2016 har rederiet investeret EUR 365 millioner i grøn teknologi, nye færger og opgradering af havne- og terminalanlæg for at etablere sig som en bæredygtig og pålidelig trafikmaskine. Scandlines har været en fantastisk investering for os og vores geninvestering i virksomheden – sammen med First State og Hermes Investment Management – afspejler vores tillid til den fortsatte succes. Selskabet er likviditetsskabende og har siden vores investering leveret en stærk kapitaltilvækst. Vi er overbeviste om, at virksomheden går en robust fremtid i møde og glæder os over at kunne fortsætte investeringen i en så veldreven virksomheden, der performer meget stærkt.

- Vi glæder os over at være nået til enighed med Hermes Investment Management og 3i om at blive partner i Scandlines og ser frem til at arbejde tæt sammen Scandlines’ ledelse og medarbejdere. Som langsigtede infrastrukturinvestorer, der primært investerer på vegne af europæiske pensionskasser, er vi især imponeret af Scandlines integrerede transportmodel. Ved at levere højfrekvent, miljøvenlig transportservices af høj kvalitet fungerer Scandlines som en vigtig forbindelse mellem det europæiske fastland og Skandinavien, lyder det fra Marcus Aure, partner hos Infrastructure Investments, First State,

Scandlines opererer et vigtigt transport link mellem Danmark og Tyskland og er en fremragende europæisk investering i vores portfolio Hermes Investment Management.

- Vi forventer, at vores investering i Scandlines med sit fokus på virkelig god kundeservice og høj sikkerhed samt energieffektivitet vil give et langsigtet stabilt cash flow. Som investor tænker vi langsigtet og har fokus på ansvarlige og fornuftige investeringer for vores kunder. Vi glæder os til at arbejde sammen med Scandlines’ meget kompetente ledelsesteam, vores partnere i First State og 3i samt lokale stakeholders for at understøtte Scandlines’ fortsatte succes, mener Peter Hofbauer.


Hold dig opdateret med Leder IDAG

Skriv kommentar
Forsiden lige nu

Millioner til energinetværk

Plads til vækst: Nu får Moe snart flere kvadratmeter

NKT sælger fra

Hungry er på pengejagt

Transport-chefer tror på vækst

Direktørerne i transport- og logistikbranchen har høje vækstforventninger og er blevet mere optimistiske i forhold til sidste år, viser undersøgelse fra PWC

Bagmandspolitiet: Hesalights drømmekontrakt er et falsum

Nyhedsbrev

Robotdirektør: Branchen skal have et lille et spark bagi

Barslund-selskab ansætter ny direktør

Scandiloc får ny direktør

Ejer Peter Meilstrup vil tilbage til udviklingsarbejdet

Sjølund på opkøb

Defco med nyt millionminus

Men nu er der lagt op til sorte tal, mener ledelsen, som gør klar til at flytte

Burgerkæde overtager ikonisk restaurant

- Jeg tror bare, at de fandt et sted, som de bare vil have

Webshop-baseret møbelfirma vil have flere fysiske butikker

Meget lange leveringstider giver elektronikproducent udfordringer

GPV bruger væsentlig flere ressourcer på at håndtere komponentsituationen. Men situationen er der unik, for vi har prøvet det før for syv-otte år siden, lyder det fra EMS-koncernens topchef

Coop gør butikkerne digitale

Wi-Fi bliver fundamentet i at gøre butikkerne digitale og skabe nye løsninger til kunderne.

Københavnsk tegnestue udvider partnerkredsen

Juul Frost Arkitekter henter tidligere Arkitema-chef

Danske Banks topchef stopper efter skandale

Prisbevidste erhvervskunder presser TDC's indtjening

Dansker bliver ansvarlig for Rockwell Automation i Norden

Lego køber sig ind i 3D-virksomhed

Migatronic slanker direktionen

Rygter om opkøb sender Pandoraaktier i vejret

Kan smykkevirksomheden Pandora være ved at blive opkøbt?

Ørsted i milliardhandel

Incap forfremmer ny topchef

Brøndum-koncernen har fundet sin nye administrerende direktør

Tommy Thomsen ny CEO i Lauritzen Fonden

Næste Danfoss-formand bliver ikke en Clausen

Ewii skiller sig af med endnu et datterselskab

Her er Axaltas nye direktør

Genanvender får millionsmæk

Ny topchef i Bang & Beenfeldt

Danmark er stadig i innovationseliten

Direktør overtager ejerskab af koblingsproducent

SGM styrker sin position i Storbritannien

Alibabas stenrige grundlægger afviser pensionsrygter

TCM Group henter erfaren køkkenmand til udvikling

Se alle Medlemmernes egne nyheder

Temadag om droner i energisystemet

Minimalistiske og elegante fuldglasvægge til hjemmet

Hos Peter Larsen Kaffe viser Mave & Hjerte vejen til innovation

7 ting som kan vælte innovation og udvikling!

Eftertragtet innovationskonkurrence vender tilbage til FoodTech

Mangler du hænder til arkivering? Find en småjobber når der skal sorteres.

EUs afhængighed af russisk gas skaber bekymring

Læs Dansk VVS 8

Westrup A/S i Slagelse har fået forvandlet lagerplads til stort modulopbygget værkførerkontor

Seminar om effektiv og sikker datahåndtering d. 2/10 hos IDA

Visioner og vækstpotentiale lokkede investorerne til

Ejerskifte i Lisco Analytical Juli 2018

Byggepladsplaner der giver overblik

Automatik 2018 bød på masser af nærvær, relationer og ny viden

FDIHs e-handelskonference og messe - vil du klare dig i giganternes æra?

Tagintegrerede solceller i klassiske teglstens tage

FoodTech styrkes af international kongres om genbrug af vand

Digitalisering af dine gamle tegninger til DWG

IndustriUpdate: Mulighederne på eksportmarkederne skal udnyttes bedre

Industriel CT scanning - Tommel op eller ej?

Stormøde for sikringsansvarlige hos Alux

Webinar: Digitalisering - en vigtig rolle i fremtidens produktion

Temadag om droner i energisystemet

Lær Revit Architecture trin for trin - deltag på 4-dages grundkursus fra d....

UGENS lagermaskine fra KAPEMA

Send til en kollega

0.237